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    陈富权:5G时代,迎来科技新周期

    来源: 农银汇理基金 时间:2019-11-11

    北京赛车pk10视频链接 www.vjzg.com.cn 农银平衡双利混合、农银策略价值混合、农银区间收益混合基金经理

    随着5G时代的到来,我们正迎来新的科技周期。

    科技周期的开启将带来一系列的投资机会。5G的投资机会和4G相比,有许多相似和值得借鉴的机会。在今年的投资中,基站相关的PCB公司业绩的率先爆发,我们也在下半年电子股的大幅上涨中看到市场对明年5G终端爆发的强烈预期。虽然预期跑在业绩之前,但是总体来说,都没有脱离之前4G投资的框架。

    但在5G的投资中,还是会有一些不同的地方,或者说,有一些新的投资机会。数通板块可能是5G时代与4G时代不那么相似的一个细分行业,其中蕴含较好的投资机会。在5G时代,数据传输能力将得到爆发式增长,从而对新应用提供支撑。这种支撑一方面为需要重度使用数据的单一复杂应用提供可行性,诸如为超高清视频、AR/VR、云游戏等提供实现的可能性;另一方面,也能拓展新的应用场景,带来工业物联网、车联网领域的进一步渗透。在数据传输激增这一点上,5G和4G没有本质的不同,但是5G时代对于数据计算会提出更高的要求,终端的计算能力瓶颈会更加突出,在传输能力和计算能力相辅相成的5G时代,计算云化的趋势将更为明显。

    云化在4G的后期其实已经是一个比较明显的趋势。只是在中国,云化还处于一个比较初期的阶段。但是,中国的云化过程和美国是有较强可比性的,只是时间上会有约3-4年的滞后,中国当前的云化正处于方兴未艾的阶段。

    云化会产生两方面的投资机会,既有偏硬的方面,也有偏软的方面。偏软的方面,除了软件云化这一大家耳熟能详的方向外,其他大部分偏软的投资机会仍有待5G网络、5G终端的全面铺开才会变得更为可行。偏硬的机会,特别是数通方面的机会,或许是短期更可期待的方向。

    数通板块,包括但不限于服务器、光??榈扔布璞感幸?,仍处于其生命周期的成长期。此外,海外互联网巨头在云基础设施上的投入正逐渐复苏。因此,作为未来国内5G板块的受益标的,叠加海外市场的复苏,数通板块行业有望在明年迎来新一轮的快速增长。

    免责声明:本公司投资观点的内容是公司对当时的证券市场情况进行研究的结果,并不构成对任何机构和个人投资的建议。农银汇理基金管理有限公司不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任?;鸸芾砣斯芾淼睦坊鹨导ú⒉还钩杀净鹨导ū硐值谋V??;鹩蟹缦?,入市需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。????

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